2020年，氟制冷劑行業(yè)先是在上半年經(jīng)歷了新型冠狀病毒肺炎疫情的突然襲擊，國內(nèi)需求嚴重萎縮，包括R22、R32、R410A等在內(nèi)的氟化工制冷劑價格持續(xù)下滑。進入下半年，國內(nèi)疫情得到有效控制，國外疫情卻大肆蔓延，氟制冷劑跌入出口和內(nèi)需“雙不振”的困局，氟制冷劑價格起起伏伏。直至年末，在原料價格上漲的帶動下，以R32、R410A為代表的氟制冷劑價格才略微上揚。在這樣的情況下，利潤嚴重下滑的氟化工制冷劑企業(yè)，企盼著在2021年能扭轉(zhuǎn)局面。
01
R22：應(yīng)用比例大幅下滑
生產(chǎn)配額大幅減少疊加國內(nèi)外新冠肺炎疫情接連爆發(fā)，導(dǎo)致2020年R22制冷劑價格起伏波動。生意社監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年初國內(nèi)R22制冷劑主流均價為17333元/噸，年末主流均價為14333元/噸，年內(nèi)跌幅達到17.31%。
按時間順序梳理2020年R22制冷劑價格的走勢和原因，生意社的一位分析師告訴《電器》記者，2020年第一季度，R22制冷劑價格上漲后企穩(wěn)，原料氫氟酸及氯仿行情較穩(wěn)，同時受新冠肺炎疫情影響，停車工廠延遲開工，交通運輸管制嚴峻，加之R22制冷劑配額不多，企業(yè)接單有限，對R22制冷劑價格形成支撐，價格開啟上漲模式，第一季度整體上漲5.77%。進入第二季度，R22制冷劑原料氫氟酸價格回落，對R22制冷劑價格支撐力減弱，隨后國外疫情加劇致使制冷劑終端出口不暢，主要供應(yīng)國內(nèi)市場。然而國內(nèi)空調(diào)行業(yè)開工低位，維修售后需求疲軟，R22價格承壓下調(diào)。自5月開始，由于前期R22制冷劑價格大幅下滑，跌至低位。出于成本考慮，有生產(chǎn)配額的制冷劑企業(yè)聯(lián)合調(diào)漲R22制冷劑價格，上漲態(tài)勢延續(xù)至8月。9月，制冷劑出口量下降，下游空調(diào)產(chǎn)量處于低位，加之售后市場淡季效應(yīng)延續(xù)，R22制冷劑價格下跌。11月，R22制冷劑價格再度開啟上漲行情。12月，多家企業(yè)生產(chǎn)配額不足，接單限量，R22制冷劑價格堅挺。
從R22制冷劑整體配額的使用情況來看，梅蘭化工有關(guān)負責(zé)人認為：“2020年，盡管上半年國內(nèi)遭遇新冠肺炎疫情，R22制冷劑需求慘淡，但是隨著國內(nèi)疫情得到有效控制，到下半年有R22制冷劑生產(chǎn)配額的企業(yè)基本上完成了內(nèi)銷配額量，但是因為海外疫情蔓延導(dǎo)致沒有完成出口配額量，有的企業(yè)出口配額只完成了70%。”
2021年，R22制冷劑新生產(chǎn)配額已經(jīng)公布。1月26日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《關(guān)于核發(fā)2021年度消耗臭氧層物質(zhì)生產(chǎn)、使用和進口配額的通知》。根據(jù)通知，2021年度R22的總生產(chǎn)配額為224807噸，比2020年度的225171噸減少了364噸。據(jù)山東某制冷劑企業(yè)有關(guān)負責(zé)人透露，雖然R22還未徹底淘汰，每年企業(yè)還按照生產(chǎn)配額生產(chǎn)。但實際上，在家用空調(diào)行業(yè)，R22制冷劑的生產(chǎn)配額更多地應(yīng)用于售后維修和少量定頻機型，在家用空調(diào)在售的機型上應(yīng)用很少。其余的應(yīng)用領(lǐng)域主要是作為原料。梅蘭化工有關(guān)負責(zé)人直言：“2019年R22空調(diào)在家用空調(diào)行業(yè)的市場占比在20%左右，2020年這一比例將繼續(xù)下探，預(yù)計2021年這一比例可能下降到5%。家用空調(diào)行業(yè)徹底淘汰R22制冷劑進入倒計時。”
談及R22的價格走勢，山東某制冷劑企業(yè)有關(guān)負責(zé)人表示，當前，R22配額的發(fā)放量大于實際的需求量，由于配額生產(chǎn)能進入R22市場的企業(yè)數(shù)量有限，R22價格雖然不會像R32和R410A那么低，但也大概率不會出現(xiàn)大幅上漲的行情。
02
R410A:往日風(fēng)光不再
作為家用空調(diào)行業(yè)曾經(jīng)替代R22的主要制冷劑，2020年R410A制冷劑在家用空調(diào)行業(yè)徹底褪去“主角光環(huán)”，而且從2019年開始在成本線徘徊的價格到了2020年末雖然有所上揚，但依舊沒有得到根本性改善。
R410A制冷劑是R32和R125按照1:1混合配制的制冷劑，其價格走勢與R32和R125的價格走勢休戚相關(guān)?！峨娖鳌酚浾咚鸭评淇靾蟀l(fā)布的R32制冷劑和R125制冷劑價格走勢時發(fā)現(xiàn)，R32價格從年初的13000元/噸左右，下滑為年底的11000元/噸左右;R125價格從年初的16000元/噸左右，年底上漲為21000元/噸左右。
除了R32和R125成本支撐不足，R410A制冷劑的需求不足也是其行情不佳的重要因素。據(jù)介紹，之前大規(guī)模將R22空調(diào)生產(chǎn)線切換成R410A空調(diào)生產(chǎn)線的盛況已經(jīng)不在，除了本身已經(jīng)改造完畢的R410A生產(chǎn)線，其余需要改造的空調(diào)生產(chǎn)線2020年均改造成了R32空調(diào)生產(chǎn)線。
對于R410A后市走勢，山東某制冷劑企業(yè)有關(guān)負責(zé)人認為，2021年R410A空調(diào)的市場份額可能還會下降，R410A價格大概率會延續(xù)2020年的行情。
03
營業(yè)利潤下降，積極調(diào)整措施應(yīng)對
R410A、R32等氟制冷劑在成本線上下的價格使得2020年大部分氟制冷劑企業(yè)蒙受虧損的陰影。
受經(jīng)濟和行業(yè)周期下行、新冠疫情、基加利修正案等因素疊加影響，主要供應(yīng)R134a、R22、R32、R125等氟制冷劑的巨化股份因制冷劑產(chǎn)品2020年均價比2019年下滑26.52%，導(dǎo)致2020年利潤下滑。
2020年度業(yè)績預(yù)減公告顯示，巨化股份2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計與2019年同期相比減少8.10億~7.75億元，同比下降87%~90%。其中，各類制冷劑產(chǎn)量為437095噸，同比增長21.72%;銷量為273776噸，同比增長21.23%;營業(yè)收入為371646萬元，同比下降10.91%。面對嚴峻挑戰(zhàn)，巨化股份和中化藍天在第四代制冷劑應(yīng)用上加大研發(fā)力度。其中，巨化股份優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在確保氟制冷劑(尤其是HFCs)產(chǎn)銷量增長的同時，積極布局創(chuàng)新產(chǎn)品。2020年第四季度，巨化股份第二套第四代氟制冷劑-10kt/a氟化學(xué)品聯(lián)產(chǎn)(一期)項目5.5kt/aHFOs投入運營。
雖然東岳集團的年度業(yè)績報告還未公布，但是2020年10月27日，東岳集團董事會已經(jīng)預(yù)告，由于氟制冷劑、含氟高分子材料等價格受到市場低迷和新冠病毒肺炎疫情影響，歸屬于母公司凈利潤會大幅下跌。在氟制冷劑方面，東岳集團主要供應(yīng)傳統(tǒng)制冷劑(主要為R22)及新型綠色環(huán)保制冷劑(主要為R32、R125、R134a及R410A等)。
公開資料顯示，東岳集團6萬噸/年的R125制冷劑項目已經(jīng)于2020年下半年建成投產(chǎn)，還將進一步提升東岳集團在氟制冷劑領(lǐng)域的競爭力。
據(jù)了解，梅蘭化工R22、R32、R410A都有生產(chǎn)，R22、R32年產(chǎn)能分別為11萬噸、4萬噸。梅蘭化工有關(guān)負責(zé)人坦言：“在2020年疫情和國內(nèi)需求低迷的影響下，業(yè)績不如預(yù)期。”
中化藍天市場發(fā)展中心總助龔文俊表示，含氟制冷劑行業(yè)受到疫情和下游需求影響。為了應(yīng)對挑戰(zhàn)，中化藍天一方面深耕渠道，在第四代制冷劑上持續(xù)投入;另一方面加大科技投入提高生產(chǎn)效率。例如，中化藍天投入使用“智能灌裝生產(chǎn)線”，在制冷劑行業(yè)率先應(yīng)用工業(yè)機器人和視覺監(jiān)測技術(shù)的自動化生產(chǎn)線，用工人數(shù)下降超過65%，人工成本和生產(chǎn)成本明顯降低。
在霍尼韋爾特性材料和技術(shù)集團高性能材料部氟產(chǎn)品業(yè)務(wù)亞太區(qū)總經(jīng)理楊文起看來，2020年，盡管新冠疫情對經(jīng)濟造成沖擊，上半年制冷與空調(diào)行業(yè)也受到顯著影響，但是“危”與“機”同生并存。“我們積極尋找新的機會，并及時調(diào)整業(yè)務(wù)戰(zhàn)略來適應(yīng)發(fā)展。隨著汽車、空調(diào)行業(yè)下半年從疫情中慢慢復(fù)蘇，加之我們在包括電子產(chǎn)品行業(yè)、新基建、5G、氣霧劑、溶解劑、發(fā)泡劑等新型領(lǐng)域的不斷探索，2020年我們制冷劑業(yè)務(wù)在亞太地區(qū)的業(yè)績?nèi)〉猛仍鲩L。”他補充說。
為了更靈活有效地應(yīng)對當前復(fù)雜的市場環(huán)境，2020年第四季度，科慕將其原來的含氟產(chǎn)品部門劃分為兩個新部門，分別是熱和專用解決方案(TSS，以前為氟化物)和先進性能材料(APM，以前為氟聚合物)。科慕的調(diào)整將使客戶中心方法、管理重點和決策制定得以加強，資源分配更加合理，希望每個部門都被賦予最大的職能，從而更好地服務(wù)客戶。
關(guān)鍵詞： 氟制冷
